С детства Тенцинг Норгей, выросший в Гималаях, мечтал покорить Джомолунгму. Его природные способности и опыт сделали его талантливым альпинистом и шерпой.
8-летняя Бела замечает проблемы в отношениях между её родителями. Ей начинает являться странная сущность, которая на первый взгляд выглядит как мать девочки.