Главный герой сериала — Феликс — мошенник, обладающий феноменальной памятью. Уже много лет он работает во Владивостоке на местного авторитета Остапова, но однажды Феликс принимает решение выйти из дела и сбежать из города. Однако сделать это оказывается не так просто. Жертвой решения Феликса становится его девушка, которая погибает во время погони. Феликс соглашается сотрудничать с ФСБ и дать показания против своего бывшего босса, воспользовавшись программой защиты свидетелей. Мужчину перевозят в Санкт-Петербург, меняют ему внешность, паспорт и жизнь. В Северной столице Феликс, которого теперь зовут Сергей, устраивается на работу в страховую фирму. Благодаря тонкому уму, проницательности и наблюдательности, он решает самые сложные вопросы, наживая при этом новых врагов.
